澳博控股(880)宣佈，其全資附屬公司SJM International Limited(發行人)擬發行2031年到期、5.4億美元6.5厘優先票據。公司擬將是次發售所得款項淨額，用於集團現有債務再融資及一般公司用途。
公告指，該優先票據由SJM International Limited發行，公司提出擔保，並將於本月15日發行，於1月15日及7月15日每半年期末支付，首次付息到期日為今年7月15日。而澳博控股股東即澳娛的一間附屬公司同意認購若干金額的票據。董事會認為，該關連認購是按一般商業條款或更佳條款進行。
公告亦提及，有關優先票據發行並將所得款項淨額用於集團現有債務再融資及一般公司用途，將為公司帶來重大利益，因將延長集團債務的到期狀況，並提高集團的財務靈活性。
在擬議發行票據的同時，澳博與其全資附屬公司Champion Path Holdings Limited正作出以現金購回任何及全部已發行的2026年票據的要約(同步購買要約)。集團擬使用是次擬議票據發售的所得款項及內部資金撥付同步購買要約。
澳博本周一(5日)曾表示，以現金回購於2026年1月27日到期的4.5厘優先票據，該未償還票據的本金總額為5億美元。
