新濠博亞娛樂全資附屬Melco Resorts Finance宣佈，計劃進行一項優先票據的國際發行，並同時就其所有發行在外的、將於2026年到期的5.25%優先票據，啟動有條件的現金要約收購。
Melco Resorts Finance此次擬發行的新票據將為其高級債務，與公司所有現有及未來的優先債務享有同等地位。其母公司新濠博亞娛樂將不會為此次發行的新票據提供擔保。新票據的利率及其他具體條款將在發行定價時確定。公司強調，新票據的發行將取決於市場狀況和投資者意向，目前尚未就此達成任何具體協議。
與此同時，Melco Resorts Finance啟動對其所有已發行的2026年到期5.25%優先票據的有條件現金要約收購。此項要約收購的關鍵條件之一，是新票據發行的成功完成，且在不計應計利息、費用及開支的情況下，發行所得款項總額，必須足以支付在要約收購中購買所有已發行現有票據，以及在要約收購完成後贖回任何剩餘現有票據的資金。
新票據發行的所得款項預計將用於為「有條件要約收購」提供資金、支付與「新票據發行」和「有條件要約收購」相關的費用及成本。若有任何剩餘資金，將用於全額贖回在「有條件要約收購」完成後仍未償還的任何「現有票據」(若新濠博亞融資選擇贖回該等剩餘票據)，以及用於一般公司用途。
Melco Resorts Finance已聘請德意志銀行新加坡分行及摩根士丹利擔任本次「有條件要約收購」的交易經理。
