澳博控股(880)公佈，以現金回購於2026年1月27日到期的4.5厘優先票據，該未償還票據的本金總額為5億美元；並建議發行美元計價優先票據，本金總額及若干條款及條件尚未釐定，而所得款項淨額，將用作現有債務再融資及一般公司用途，包括用作上述的回購。
澳博控股表示，上述未償還票據，將按2026年票據每1,000美元本金額1,000美元的購買價，票據發行日期為2021年1月，而有關購買要約的預期結算日為今年1月16日或前後。公司已委任德意志銀行新加坡分行作為獨家交易商管理人及Kroll Issuer Services Limited擔任要約的資訊及交付代理。
而公司建議發行美元計價優先票據委任德意志銀行新加坡分行、法國巴黎銀行、中國國際金融香港證券有限公司及中信銀行(國際)有限公司為擬議發售票據的聯席全球協調人及聯席帳簿管理人，澳博控股董事會認為，發債將為公司帶來重大利益，因將延長集團債務的到期狀況，並提高集團的財務靈活性。 此外，集團擬使用是次發債所得款項淨額及內部資金撥付同步購買要約。
