新濠博亞148.5億循環信貸到期日延長2年 附屬擬發優先票據還債

新濠博亞148.5億循環信貸到期日延長2年 附屬擬發優先票據還債
新濠博亞娛樂的148.5億港元循環信貸融資到期日將延長至2027年4月29日。(Allin圖片)

新濠國際(200)去年仍處於虧損狀態,集團主席兼行政總裁何猷龍上月曾表示,未來兩年公司將主力還債。新濠國際(200)周二(9日)公佈,旗下附屬公司新濠博亞娛樂的148.5億港元的循環信貸融資的到期日,已由2025年4月29日延長至2027年4月29日。此外,新濠影滙營運商Studio City Finance Ltd旗下附屬計劃發行優先票據,用於償還循環信貸下的部分金額。

該筆信貸融資於2020年訂立,最初根據由新濠博亞娛樂的附屬公司MCO Nominee One Limited(作為借款人),與中國銀行澳門分行(作為代理人)訂立日期為2020年4月29日的優先貸款融資協議而設立,並根據日期為2023年6月29日的經修訂及重列協議予以修訂及重列,以加入擔保隔夜融資期限利率作為美元計值貸款的基準利率。

有關延長根據日期為2024年4月8日的第二份經修訂及重列融資協議(2024年經修訂及重列協議)作出。主要條款如融資規模、定價及財務契諾維持不變。因應2024年經修訂及重列協議,MCO Nominee One同意支付一筆慣常費用予同意的貸款人。

此外,新濠博亞娛樂旗下的Studio City Finance Ltd公佈,附屬Melco Resorts Finance計劃發行優先票據,所得款項淨額將用於償還2020年4月訂定的148.5億港元循環信貸下未償還的部分金額,以及一般企業用途,而有關的發行定價及其他條款尚未確定。

Studio City Finance也宣佈,已對其2025年到期、年利率6%的已發行優先票據發起總額不超過1億美元的現金收購要約,收購要約將於今年5月6日到期。