前身為太陽城集團的LET Group(1383)宣布配售股份集資,其中按配售價每股配售$0.186認購最多2.69億股配售股份,相當於已發行股份總數約4.03%,或相當於經配發及發行配售股份所擴大的發行股份總數約3.88%。而配股價較本月3日收市後股價折讓9.27%。如所配售股份成功售出,集團將得款項5,003.4萬元(港元、下同),扣除配售佣金及其他相關開支,將可獲淨額4,850萬元。
LET Group表示,是次配售所得淨額,其中的1,900萬元將用於償還欠款利息,另外1,000萬元用於結付凱升貸款,餘下的1,950萬元用作一般營運資金。
而配售股份預期將配售予不少於6名承配人,最終的實益擁有人及一致行動人士均為獨立第三方,且此前並未持有任何股份權益。
集團在去年6月27日股東大會上曾獲准發行最多13.3億股新股份。而從過去一年業績報告披露顯示,LET Group一直錄得虧損,其中去年中期業績的淨虧蝕為1.81億元。至去年6月底,集團現金流為15.03億元,但大部分均由凱升及Suntrust持有或限制使用,集團亦有大量負債,因此需要立即獲得資金以還息及營運。
加上於上月27日,凱升將向集團提供最多5億元的融資,相關安排費為1,000萬元。
上述提到的1,900萬元貸款利息,將於3月20日到期。因此集團董事認為,是次配售是避免拖欠未償還貸款,以及確保凱升貸款,並加強集團的財務狀況,同時擴大公司股東基礎,以提高股份的流動性。
如果配售完成,集團主席兼控股股東盧衍溢的持股量將由74.98%下降至72.07%。