澳博發行兩批共10億美元優先票據 9成用於財團信貸再融資

澳博發行兩批共10億美元優先票據 9成用於財團信貸再融資
澳博(880)發行兩批優先票據,共籌10億美元。(Allin圖片)

澳博控股(880)公佈,發行於2026年到期金額為5億美元、4.5%優先票據,及於2028年到期金額為5億美元、4.85%優先票據,並訂立購買協議。公司估計,經扣除初步買家的折扣及公司應付的估計發售開支後,發售票據的所得款項淨額將約為9.91億美元。公司擬將建議發售的所得款項淨額約90%用於財團信貸融資的再融資,餘額則用作一般企業用途。澳博控股(880)股價今天(21日)微升0.23%,收報$8.88。

公告指出,澳娛及公司若干董事以及彼等的聯屬人士,同意認購本金總額為7,950萬美元的票據,而公司於2021年1月20日向機構投資者提呈發售票據。

另外,法國巴黎銀行、中國工商銀行(澳門)、中國銀行澳門分行、中國工商銀行(亞洲)及中銀國際亞洲已獲委任為聯席全球協調人。大西洋銀行、交通銀行澳門分行、中國建設銀行澳門分行、中國國際金融香港證券、華僑銀行、大豐銀行、東亞銀行及越秀證券已獲委任為聯席帳簿管理人。