美高梅中國發5億美元優先票據 作償還循環貸款及一般用途

美高梅中國發5億美元優先票據 作償還循環貸款及一般用途
美高梅中國計劃發行5億美元優先票據,料所得款項淨額為4.93億美元。(Allin圖片)

繼6月初金沙中國(1928)發行15億美元的優先票據後,美高梅中國(2282)今天(12日)亦公佈,計劃發行本金總額5億美元、於2025年到期的優先票據,年利率為5.25%。集團估計,所得款項淨額為4.93億美元,將用於償還循環信貸融通下的部分款項,以及作一般公司用途。美高梅中國股價今天(12日)逆市微升0.39%,收市報$10.28。

公告指,有關票據的發行,BofA Securities, Inc.已獲委任為唯一全球協調人,中國工商銀行(澳門)、交通銀行澳門分行、中國銀行澳門分行、Barclays Capital Inc.、法國巴黎銀行、J.P. Morgan Securities plc、SMBC Nikko Securities America, Inc.及瑞士銀行香港分行已獲委任為聯席帳簿管理人。

公告又指,今年3月31日及5月31日,集團擁有現金及現金等價物分別約29.5億元及20.5億元。5月31日在循環信貸融通及第二項循環信貸融通下,亦有可動用金額52.4億元。集團董事相信建議票據發行將為公司籌集額外資金的良機,且符合公司及股東整體的利益。