凱升控股建議2供3集資逾16億 太陽城全資附屬同意任包銷商

凱升控股建議2供3集資逾16億 太陽城全資附屬同意任包銷商
凱升控股表示,是次集資用於認購事項及俄羅斯水晶虎宮殿第二期項目發展。(凱升控股圖片)

早前被太陽城集團(1383)收購部分股權的凱升控股(102)公佈,建議以每2股獲發3股的方式進行供股計劃,涉及27.06億股股份,每股供股價為0.6元,預計集資不少於約16.23億元,將用於認購事項及俄羅斯水晶虎宮殿第二期項目發展。另外,太陽城集團(1383)亦公佈,就有關供股計劃,全資附屬公司勝天控股有條件同意,按相關協議作為包銷商包銷股份。

凱升控股表示,太陽城集團(1383)全資附屬公司勝天實益擁有3.97億股股份,相當於公司現有已發行股份約22.01%;而太陽城實益擁有約2.73%股份。根據不可撤銷承諾,勝天及太陽城分別向公司提供不可撤銷及無條件承諾。

凱升董事會建議,在聯交所買賣的股份每手買賣單位將由2,000股更改為4,000股,自今年8月24日上午9時正起生效,並建議增加法定股本,由8,000萬元(分為32億股股份),增加至1.5億元(分為60億股股份)。

太陽城昨日(6月1日)亦發公告指,勝天(作為包銷商)根據包銷協議承購包銷股份將構成公司收購凱升的權益。倘若所有包銷股份獲勝天承購,收購凱升的權益將構成公司的主要交易。公告顯示,包銷股份總數為全部凱升供股股份(已承諾凱升股份除外),即不少於20.36億股凱升供股股份及不多於20.67億股凱升供股股份,包銷股份的認購價為每股凱升供股股份0.6元。按最高包銷股份數目計算,包銷股份總代價將為12.4億元。

公告指,凱升集團經營酒店及博彩業務的主要業務,與集團現時及不斷擴大於酒店及博彩相關業務的投資相符。凱升供股事項提供了一個渠道,能夠滿足凱升集團進行業務發展及投資的資金需要。

公告又指,集團參與凱升供股事項並承諾認購已承諾凱升股份及擔任凱升供股事項的包銷商,預期將鞏固凱升股東對凱升集團之信心,並有助凱升供股事項圓滿進行,由於集團及勝天作為其主要股東,此舉不僅有利凱升集團,亦對太陽城有利。