美高梅中國發15億美元優先票據 用作償還貸款及進軍日本發展

美高梅中國發15億美元優先票據 用作償還貸款及進軍日本發展
美高梅出售票據所得款項淨額,將作償還美高梅中國循環信貸等用途。(Allin圖片)

美高梅中國(2282)今日(9日)發表公告,發行本金總額7.5億美元5.375%於2024年到期的優先票據,以及本金總額7.5億美元5.875%於2026年到期的優先票據。集團估計,票據發售所得款項淨額將約為14.8億美元。集團擬將該等票據發售所得款項淨額,用於償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通,及定期貸款融通下的部分未償還款項。

公告指,集團昨日與德意志銀行新加坡分行,以及美林證券及其他初始買家就發行該等票據訂立購買協議,發行兩批合共15億美元的優先票據,年息介乎5.375%至5.875%,分別在2024年及2026年到期,並於下周四(16日)截止發售。

集團擬將該等票據發售所得款項淨額,用於償還美高梅中國信貸融通下的循環信貸融通,及定期貸款融通下的部分未償還款項。而據外媒報導,母公司美高梅國際表示,會優先處理債務及公司重組,以至在日本IR的發展機遇。